Die junge Frau Skiria lebt in dem Dorf Runa in Tragonien. Als sie eines Tages unschuldig als Diebin verdächtigt wird, muss sie ihre Heimat überstürzt verlassen. Ziellos irrt Skiria in den umliegenden Wäldern umher. Von ihrem Vater, der vor vielen Jahren von einem Drachen entführt wurde, weiß sie, dass hier furchteinflößende Ungeheuer leben. Als sie tatsächlich in Gefahr gerät, eilt ihr ausgerechnet der Drache Ramin zur Hilfe.

Ramin kämpft für das Ansehen der Drachen und möchte mit Skiria zum Drachenberg reisen. Dort herrscht die Drachenkönigin und zwingt ihre Untertanen dazu, ihr Menschenopfer zu bringen.

Doch Ramin ist in Gefahr - eine Gruppe wild entschlossener Drachenjäger hat sich zum Ziel gesetzt, die Ungetüme auszurotten. Als Skiria in deren Hände gerät, sucht Ramin den Rat des weisen Magiers Hazaar. Doch der kämpft mit ganz anderen Problemen: Das ganze Land wird von finsteren Gestalten heimgesucht, die Angst und Schrecken verbreiten. Und auch im Drachenberg gehen furchtbare Dinge vor sich...